艾拉貝拉和亨利是超級親密的好朋友。某天，艾拉貝拉提議組成馬戲團，這樣亨利和她就可以一起搭檔表演魔術，還可以邀請社區的大家一起參與演出。在整個社區興沖沖為馬戲團做準備的時候，亨利認識了剛搬到社區住的新朋友，強尼。強尼擁有最新的腳踏車和很多有趣的玩具，很快地吸引了亨利的注意力。而希望交到新朋友的強尼，邀請亨利一起在馬戲團裡表演腳踏車特技。這也讓自認是亨利最好的朋友的艾拉十分生氣。強尼和艾拉開始為亨利應當與誰一起表演節目而爭執不下。忍無可忍的亨利憤而離去。焦急的大家連忙出發尋找亨利，而強尼和艾拉在尋找亨利的旅程中，也開始反省自己，並思考好朋友的意義。