#31 志志尾驚人的過去
正守在良守的拜託之下，說出了志志尾限的過去。志志尾在他還不能控制自己力量的幼年時期，曾經因無法控制情緒而傷害到旁人，甚至差點殺了自己的親姊姊，所以他的家人將他送入了裏會。
#32 亞十羅強烈的試練
妖獸師花島亞十羅突然來到良守等人面前，要求對他們三人進行考試，如果他們沒有表現出良好的合作默契的話，就要把志志尾帶回裏會。面對老練的妖獸師以及妖獸們，他們該如何應付呢？
#33 快啊!繁守爺死命狂奔
黑芒樓發現了松戶平介在背後協助結界師，於是派出紫遠要去暗殺松戶。但是松戶老早就已經安排好一切，在正守的協助之下偽裝成已經死亡的樣子，其實是要偷偷的前往黑芒樓的根據地…
#34 來自卵之聲 闇的誘惑
因為黑芒樓的公主身體快撐不下去了，為了讓公主成為烏森的主人，白於是策劃準備對烏森之地發動攻擊。白還指示火黑讓他去煽動志志尾使他動搖，想讓志志尾恢復妖怪的本性，志志尾因此陷入了迷惘…
#35 逼近的黑芒樓
雪村家的奶奶時子為了尋找通往黑芒樓的道路而外出，時音也因為奶奶不在身邊而感到些許不安。此時，身為夜行首領的正守也帶領夜行到遠方去執行任務，就在這種紛紛擾擾之時，黑芒樓的大軍來了…
#36 火燒烏森
黑芒樓縝密的計劃將良守等人的外援全都斬斷了，面對牙銀壓倒性的力量，整個烏森化為火海，讓志志尾了解到除非進行完全變化，否則不可能抵擋。但是一旦完全變化，志志尾可能因此喪失理性…
#37 志志尾限的最後之戰
完全變化的志志尾展現驚人的戰鬥力，終於成功的將強敵牙銀打倒了，但是志志尾卻因為火黑的偷襲而重傷，雖然眾人期望烏森之地的力量能讓志志尾起死回生，但是就在志志尾心滿意足的那一刻…