#25 時音與帥哥
被稱為地區偶像的八王子君也，雖然是外校的學生，但是他卻突然出現在烏森學園並指名要找時音。而後他們甚至還狀似親密地離開了學校，看到這情況讓良守按捺不住的追上去，才發現原來他是受到了妖怪的控制…
#26 良守不在的夜晚
黑芒樓裡的妖怪們正在計畫研發出新型的人皮外衣，準備對烏森之地發動總攻擊，但是卻有個來自黑芒樓披著舊型人皮的妖怪入侵烏森之地。偏偏良守竟然在這時候感冒，良守的爺爺卻又竟然在緊急時刻閃到腰…
#27 最高幹部十二人會
正守被拔擢為裏會的最高領導階層「十二人會」中其中一員，但是其他幹部似乎對他不懷好意。另一方面，良守的老師黑須的肩膀上竟出現了一隻貓靈，良守為了如何不使用武力將牠退除烏森而大傷腦筋…
#28 黑芒樓的宣戰佈告
妖怪組織黑芒樓竟然在學生上課時間大搖大擺進入烏森學園，這一切都歸功於牠們身上所披的人皮之隔絕，讓良守等人完全沒有察覺。負責帶隊的火黑表明不想動武之意，希望良守等人能跟他們坐下來談談，但是…
#29 封鎖咒力的魔方陣
良守和時音聯手破解了魔方陣之後，又因為灰泉現出原形之後的溶解液攻擊而束手無策，另一方面，限也因為連續兩次被火黑打倒讓他情緒因此失控，竟然無法自制地現出他混合妖的原形，這場混戰會如何下去呢…
#30 烏森的適任者
黑芒樓的刺客逼得志志尾限現出原形，讓志志尾不但被迫要離開烏森，也對於自己的過去被揭露而又變得封閉起來。良守為了讓志志尾能真正的打開心房，於是咬著牙去詢問最可能知道志志尾過去的正守…